两市延续震荡，沪指半日收跌0.07%

       资金面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月13日以固定利率、数量招标方式开展了3857亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。

       消息面，国家发改委、商务部发布2024年农产品进口关税配额再分配公告，公告指出，持有2024年小麦、玉米、大米、棉花、食糖进口关税配额的最终用户，当年未就全部配额数量签订进口合同，或已签订进口合同但预计年底前无法从始发港出运的，均应将其持有的关税配额量中未完成或不能完成的部分于9月15日前交还所在地发展改革委、商务主管部门。国家发展改革委、商务部将对交还的配额进行再分配。对9月15日前没有交还且年底前未充分使用配额的最终用户，国家发展改革委、商务部在分配下一年农产品进口关税配额时对相应品种按比例扣减。

       板块方面，军工股领涨，新余国科涨13%，捷强装备涨8%，星网宇达、长城军工涨逾6%，晨曦航空涨逾4%。半导体震荡反弹，中晶科技盘中一度涨停再创阶段新高。

       近期多项政策驱动换船需求加速释放，比如加快高能耗高排放老旧船舶报废更新，推动新能源清洁能源船舶发展。支持内河客船10年以上、货船15年以上以及沿海客船15年以上、货船20年以上船龄的老旧船舶报废更新。

       当前船舶行业高景气度持续，多船型接力放量，船厂盈利能力不断改善，供需紧张或驱动船价持续创新高，龙头公司业绩弹性大。叠加新船订单向大型化、高端化、双燃料方向发展，龙头公司建造大型船舶技术全球领先，未来优质高价订单竞争力强，我国高产能、高技术水平船厂有望优先受益。

       这里，通过整合多家券商最新研报信息，介绍4家公司，仅供参考。

       1、中科海讯

       为了满足新型水声装备数据处理的需求，实现水声数据处理核心器件的技术自主可控及产品国产化，公司正在开展数据处理核心芯片的研制工作。我国的海洋安全面临着日趋严峻的挑战，声呐装备领域新品研制及更新换代的需求呈现稳步增长的态势，前景广阔。

       2、中国船舶

       经过十余年周期低谷时的产能出清后，疫情后的订单潮以及绿色更新订单让全球船厂产能持续紧张。订单覆盖率保持高位，新造船价持续增长。同时通过对比调整通胀后的历史最高船价，当前船价仍有充足的上升空间。目前船价上升，美元升值而钢价下降，利好中国船厂利润兑现。作为中国造船龙头的中国船舶未来可期。

       3、中国动力

       目前船舶行业正处于此轮周期景气上行阶段，订单有望随船价保持量价齐升趋势，产业链将持续受益。公司作为我国船舶动力系统科研生产核心力量，在供需错配以及价格与成本出现剪刀差的背景下，未来市场份额及盈利能力有望进一步提升。

       4、中国海防

       公司在特装电子行业方向上，能够提供从芯片级、模块级、设备级到系统级的整套一体化测角解决方案。相关技术和产品处于国内领先地位，并达到国外同期先进水平，部分产品填补多项国内空白，为神舟系列飞船、第四代核电技术示范工程提供服务。