天风证券研报认为,2024年上半年水泥行业盈利底部逐渐夯实,对未来水泥价格保持相对乐观。一方面,当前水泥行业整体亏损情况较为严重,强利润诉求下,预期头部央国企竞争策略或将有所调整,对价格的推涨力度也会加大;另一方面,新开工或已接近底部位置,地产对需求的拖累将逐步减弱,短期来看,错峰生产仍是供给侧最有效手段,而中长期超低排放、产能置换政策限制逐步趋严有望带动行业格局优化。随着资本开支下降,水泥企业分红能力逐渐增长,红利属性仍然突出。可通过三条主线布局:1)水泥业务具备较厚盈利底,分红能力强,股息率较高,推荐海螺水泥、塔牌集团,关注华润建材科技。2)非水泥业务和海外水泥业务的第二增长曲线驱动,推荐西部水泥、华新水泥。3)区域需求有催化,推荐西藏天路。
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