国内方面,近期AI算力产业链情绪也持续向好,以聚焦英伟达 苹果产业链的5G通信ETF(515050)为例,截至发文,近10个交易日该ETF涨超4%。
国盛证券分析认为,由于光模块行业供需缺口较大,产品交付相对紧张,特别是上游持续紧缺,导致供应链难以快速匹配采购节奏,叠加光模块可以提前采购或囤货以应对需求的释放,因此光模块行业整体受B卡延迟影响有限。
后市来看,海外AI算力市场发展节奏依旧快速,垂类应用大模型正在悄然迎来迭代,从LLMs的“微调”加速跃迁至“预训练”,对算力的需求再上新高度。
国内方面,近期AI算力产业链情绪也持续向好,以聚焦英伟达 苹果产业链的5G通信ETF(515050)为例,截至发文,近10个交易日该ETF涨超4%。
国盛证券分析认为,由于光模块行业供需缺口较大,产品交付相对紧张,特别是上游持续紧缺,导致供应链难以快速匹配采购节奏,叠加光模块可以提前采购或囤货以应对需求的释放,因此光模块行业整体受B卡延迟影响有限。
后市来看,海外AI算力市场发展节奏依旧快速,垂类应用大模型正在悄然迎来迭代,从LLMs的“微调”加速跃迁至“预训练”,对算力的需求再上新高度。