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银行又涨,A股继续萎靡

       周四A股延续了阴跌走势,截至收盘,上证综指跌0.27%至2848.77点。其余股指跌幅更大,深综指跌1.07%,创业板综指跌1.26%,科创50指数跌0.88%,北证50指数跌2.35%。全A总成交额为5520亿元,较周三的5127亿元有所放大。

       沪指跌幅最少,原因是权重的银行股又涨,上证银行指数周四涨0.84%且创出三年多来新高。银行股上涨已异化为反向指标,许多资金可能已将银行股当成了国债的替代选择,故银行股上涨时通常喻示着股市人气低迷。

       周四个股大面积下跌,前一天大涨的游戏板块纷纷回落,大消费板块中许多个股也在爱美客、舍得酒业暴跌影响下大幅下跌。此外,机器人、民爆等板块跌幅也相对较多。上涨个股不多,除银行外,上涨个股主要集中在高速公路、ST等少数板块。

       本周游戏板块波动颇大,主要原因是国产3A游戏《黑神话:悟空》在本周二推出后在国内外爆火。由于该游戏取景地主要为山西省的一些名胜,故虽然游戏类股因提前涨过而于周四大跌,但山西板块中部分个股表现却比较好,如山西高速等。

       周边方面,周三美股三大股指均小涨,周四港股恒指涨1.44%,恒生科技指数涨2.16%。汇市方面,美元指数周三小跌,周四亚太时段暂横盘。离岸人民币汇率周三及周四均为小贬,走势暂弱于美元指数。

       隔夜外盘发生两件事颇受关注,第一件事是美联储发布了7月底的那次利率会议纪要。这份纪要表态偏鸽,基本上可算是暗示了9月份铁定将降息,因个别美联储委员甚至认为7月底会议就该降息。

       第二件事是美国大幅下修了截至今年3月末的前一财年的非农就业数据,原本该下修对美元有比较大的利空,但由于该下调在事前曾经有所泄露,故美元早提前跌过,故周三美元并未下跌太多。

       此外,摩根士丹利周三发布了一份研报,其下调了墨西哥及中国股市的评级。若仅就中国部分来看,摩根士丹利预测至明年6月份,沪深300有可能跌25%。该预测对周四A股盘面或多或少会构成些压制。

       对于外资大行的悲观预测,投资者虽可作为参考,却不宜迷信,因毕竟谁也不知中国未来新出的经济支持政策力度到底有多大。大家知道,7月30日召开的中央政治局会议已明确表示,坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。目前第三季度已经过半,且已公布的7月经济数据偏弱,故若想实现全年增长目标,势必就得追加足够强劲的经济支持政策。

       不过仅就本周及下周来看,因A股上市公司业绩披露进入密集期,且这个时段公布的报表通常相对较弱,若期间暂无力度较大的政策利好出台,那么场外资金大概率仍会观望,如此A股暂时还可能维持目前这种低量的萎靡格局。

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