华利集团获国信证券买入评级，上半年销量驱动收入增长25%

8月24日，华利集团获国信证券买入评级，近一个月华利集团获得15份研报关注。

研报预计华利集团2024~2026年净利润分别为39.1/45.4/51.5亿元，同比22.2%/16.0%/13.5%，公司产能扩张进程有望进一步加速，为未来需求恢复储备较好弹性，预计年增2个工厂左右，扩张市场份额前景明确。研报认为，今年订单和业绩增长确定性强，中长期看好公司客户结构优质，以及持续拓展客户和扩张产能能力。

风险提示：产能扩张不及预期、去库存进程不及预期、国际政治经济风险。