持续优化投研框架，宏利基金主动股票管理位居第一

【编者按】今年以来，宏利基金旗下多只产品表现突出，整体业绩不俗。银河证券数据显示，截至2024年7月31日，宏利基金近一年主动股票投资管理能力在124...

今年以来，宏利基金旗下多只产品表现突出，整体业绩不俗。银河证券数据显示，截至2024年7月31日，宏利基金近一年主动股票投资管理能力在124家基金管理人中位列第一。

依托股东宏利金融集团多元化的业务布局和领先的投资研究能力，宏利基金持续优化公司治理架构，自上而下提升效率，整体投研平台建设持续提升，产品线进一步完善，有效促进了业绩提升，持续为投资者提供高质量的投资解决方案。

主动管理业绩亮眼

今年上半年，宏利基金是主动权益业绩榜单“大赢家”。Wind数据显示，宏利基金旗下6只基金跻身主动权益榜单前十，其中宏利景气领航两年持有以30.19%的收益夺冠。上半年主动权益榜单上，收益超过25%的主动权益产品仅有12只，其中宏利基金占了6席。

固收方面，得益于创新产品的发行，宏利基金固收管理规模增长显著。今年5月份，宏利中债绿色普惠金融债券优选指数基金正式成立，募集规模79.9亿元，是市场上首批绿债基金之一。2023年2月份，宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金正式成立，定期报告显示，截至2024年二季末基金总规模超80亿元。

在主动管理方面，宏利基金旗下多只产品被银河证券评为五星产品。宏利市值优选混合A、宏利周期混合、宏利行业精选混合A、宏利睿智稳健混合A、宏利汇利债券C等五只产品同时获得银河证券三年期五星评级和五年期五星评级。此外，宏利集利债券A、宏利创益混合A等多只产品获银河证券三年期五星评级。(排名来源：银河证券，评级时间2024年6月28日)

在全球资产配置方面，宏利印度股票(QDII)基金、宏利全能优选混合FOF也为投资者提供了多样选择。宏利印度股票(QDII)基金作为目前国内市场上唯一一只自下而上、主动管理的印度股票基金，备受投资者青睐。银河证券统计数据显示，截至7月31日，该产品近一年收益率为25.14%，同类排名为3/65。基金二季报数据显示，宏利全能优选混合FOF配置方向为 “短债打底、美债增强”，通过结合国内优质债券和全球低波资产，构建跨国别、跨资产的创新组合。银河证券数据显示，截至7月31日，该产品近一年同类排名为6/65。

展望后市，宏利基金认为，预计国内宏观总需求边际改善，财政货币政策继续发力，A股企业盈利持续爬坡，海外流动性也可能迎来重要拐点，市场有望重拾上行动力，当下位置中国权益资产估值性价比具备一定吸引力。投资方向上，预计风格上偏大盘，结构上成长、价值均有机会，关注三大周期变化带来的相关资产投资机会，具体包括海外创新周期下的AI相关成长属性资产，如TMT、电子;国内价值重估周期下的具有现金流能力的红利资产，如银行、煤炭、公用、交运;全球制造业回升周期下的大宗实物资产，如有色、能源。

宏利金融集团全面赋能

宏利基金成立于2002年，注册资本1.8亿元，具有公募基金管理、专户管理、QDII、FOF及养老FOF等业务资格，具备综合管理多种类型资产的能力。

2023年11月，经中国证券监督管理委员会批准，宏利基金成为国内首家合资转外资的公募基金公司。这是中国资本市场对外开放的又一里程碑，同时也彰显了宏利金融集团继续深耕中国市场和服务中国投资者的坚定决心。

宏利基金实际控制人为宏利金融有限公司。宏利金融集团是一家拥有160年历史的国际金融服务机构，业务横跨北美、亚洲、欧洲等二十多个国家与地区。截至2023年底，宏利金融集团直接管理和受托管理的资产总额1万亿美元。

宏利基金作为宏利金融集团在中国重要的资产管理平台，在过去20余年的发展过程中，已经积累了良好的市场和品牌基础。现在，依托股东宏利金融的全球业务优势和领先的投资研究能力，宏利基金在“人才、专业、机制、文化”建设上站上了一个新的台阶。

完善的人才机制和优秀的人才队伍是基金公司搭建专业化的投研平台、为投资者创造长期回报的关键。以宏利金融庞大的全球业务优势作为后盾，通过结合最优秀的本土人才队伍、国际领先的管理经验和业务模式、丰富先进的养老投资解决方案，宏利基金将不断提升公司投资管理能力、资产配置能力以及养老金管理能力，积极践行公募基金行业高质量发展的要求，长期做正确的事情，用更优良的业绩回馈投资者。

特别声明：基金管理人与股东之间实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金财产的投资运作。

风险提示：宏利印度股票(QDII)风险等级为R4-中高风险，宏利景气领航两年持有、宏利市值优选混合A、宏利周期混合、宏利行业精选混合A、宏利睿智稳健混合A、宏利创益混合风险等级为R3-中风险，宏利中债绿色普惠金融债券优选指数基金、宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金、宏利汇利债券C、宏利集利债券A、宏利全能混合(FOF)A风险等级为R2-中低风险。此评级为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。基金过往业绩不预示其未来表现。基金有风险，投资需谨慎。投资者投资于基金管理人管理的基金时，应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。