伯克希尔市值突破1万亿，巴菲特再抛美国银行

当地时间周三（28日），股神巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）市值在盘中首次突破1万亿美元，成为首家实现这一里程碑的非科技行业的美国公司。当前，其他六家市值超万亿美元的公司均为科技公司，包括苹果、英伟达、微软、Alphabet、亚马逊及Meta。

截至当天收盘，伯克希尔股价今年迄今累计上涨逾28%，超过标普500指数同期17.5%的涨幅。该公司A类股票周三上涨0.75%，收报于每股69.65万美元。

观点：巴菲特并不在意市值

美国新锐互联网券商BBAE首席投资官吉俊礼（James Early）对第一财经表示，这是复利的结果。多年来，虽然巴菲特调整了投资方法和团队，但核心原则仍保持不变。“我不认为巴菲特在意公司市值。”吉俊礼表示，“ 如同无视许多其他的市场情绪指标一样，他和他的投资团队会忽略市值，并继续按照他们的方式投资，但正是这种纪律性令伯克希尔达到了1万亿美元的市值。”

总部位于美国内布拉斯加州奥马哈市的伯克希尔曾是一家陷入困境的纺织公司，巴菲特于1965年收购了该公司，并逐渐将其转变为一个庞大的多元化控股公司，覆盖保险、铁路、能源、零售等多个行业。近期，随着巴菲特采取防御策略大量抛售包括苹果公司在内的股票，伯克希尔现金储备在6月底已增至创纪录的2770亿美元。

吉俊礼表示，巴菲特的投资策略一直在不断演变。但随着越来越多的投资者采用同样的策略，机会相应减少。“随后巴菲特聘用了泰德·韦施勒（Ted Weschler）和托德·康姆斯（Todd Combs）来帮助公司寻找更多具有现代经济性质的股票，最终苹果为伯克希尔赚取的收益超过了其他投资。” 吉俊礼补充道。

巴菲特再次抛售美国银行股票

根据美国SEC披露的文件显示，伯克希尔-哈撒韦公司在8月23日、26日和27日共计出售了约2470万股美国银行（Bank of America）普通股，交易金额约为9.819亿美元。在最新一轮出售后，该公司所持的美国银行股份降至11.6%。伯克希尔自今年7月中旬开始大举抛售该行股票，但目前仍为美国银行最大股东。

在2011年金融危机后，巴菲特购买了价值50亿美元的美国银行优先股和认股权证，在2017年转换了这些认股权证，令伯克希尔成为美国银行的最大股东。2022年，伯克希尔开始减持包括摩根大通、高盛、富国银行等银行股，并从今年7月开始减持美国银行。

市场猜测认为，巴菲特抛售美国银行股票的原因之一可能是该行估值过高。同时，巴菲特可能也在提前为美联储货币政策转变做准备。但吉俊礼认为，虽然降息意味着银行股低迷时期的来临，但这不会是巴菲特出售银行股的主要原因。事实上，自2018年以来，巴菲特一直在出售银行股，但大部分时候并没有给出明确理由。吉俊礼猜测出售原因是巴菲特和其投资经理们对美国银行的运营方式有些失望，并看到了潜在的监管风险。

此外，巴菲特庞大的苹果股票持仓推动了伯克希尔近期的收益增长。巴菲特在今年抛售了逾850亿美元的苹果股票，减持幅度达到56%。截至6月30日，伯克希尔持有苹果约4亿股，占其投资组合约30%的比例。

“毫无疑问，如果没有苹果以及大型科技股巨大估值的增长，伯克希尔不会触及1万亿美元市值。”吉俊礼表示。

2024年8月30日，巴菲特即将迎来自己94岁的生日。

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