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银行回落,小微股反弹

       周三A股缩量盘整,银行股下跌,小微股大面积反弹。截至收盘,上证综指跌0.40%至2837.43点;深综指微涨0.01%,创业板综指涨0.14%,科创50指数跌0.46%,北证50指数涨0.23%。

       全A总成交额为4990亿元,较周二的5140亿元萎缩,为近期第四次跌破5000亿元大关。

       虽然股指整体走平,但上涨个股多于下跌个股。周三的盘面与周二正相反,即权重股表现疲弱,其他个股表现强些。之前强势的银行股于周三下跌,上证银行指数跌0.76%。

       板块方面,教育、小金属、化肥、珠宝首饰、免税等板块表现相对稍好,房屋检测、汽车、航空机场、白酒、银行等板块跌幅居前。

       免税板块上涨,与酝酿了好几年的“市内免税店”政策正式落地相关。财政部等五部门近日印发了《关于完善市内免税店政策的通知》,内容主要是:现有北京、上海、哈尔滨等13家外汇商品免税店3个月内转型为市内免税店,经海关验收合格后开始营业。同时,在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等八个城市各设立一家市内免税店。

       本周为中期报表披露最为密集的时期,几乎天天有个股跳水,所以该因素就持续对盘面构成了冲击。周三轮到白酒类个股,具体是山西汾酒公布的上半年业绩增速虽然表面上看似还行,但仍然满足不了投资者过高的预期。山西汾酒上午差点跌停,虽然其后收复了些失地,但最终仍大跌了5.77%。一二线白酒股均陪跌,茅五泸分别跌1.07%、3.14%、4.89%。

       近期包括白酒等在内的大消费个股表现偏弱,这既与相关上市公司公布的业绩大多弱于预期相关,也受到一些消息面的影响。

       经济观察报在《京城十万餐饮微利线上挣扎》一文中援引北京统计局数据称,2024年上半年,北京规模以上餐饮业利润总额同比下降88.8%,利润率低至0.37%。虽只是一个城市的数据,但也能折射出整体消费形势趋于严峻的现实。

       隔夜美股三大股指均微涨,周三中国香港股市恒指跌1.02%,恒生科技指数跌1.59%。港股中的一些内地消费股同样表现不佳,典型的如农夫山泉暴跌10.43%。汇市方面,继上周大跌后,本周美元小幅反弹,离岸人民币汇率则有所贬值。

       周三晚间美股走势颇有些不测,尤其是科技类股或纳指,因AI标杆股英伟达将发布季报。英伟达虽然只是一家公司,但其产品的需求情况几乎与全球AI产业荣枯密切相关,所以就是不折不扣的风向标,甚至对A股相关品种也会有影响。

       A股上市公司中期业绩冲击应已接近尾声,故虽然短期内盘面有所承压,且成交低迷,但投资者仍可对后市保持期待,操作上一般宜继续持股观望。等熬过8月后,9月国内外环境或许会有所好转,在外部是美联储大概率的降息,在内部是潜在的“稳增长”政策大幅加码。

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